今年疫情異常嚴(yán)重，以致上海為代表的城市封控長達(dá)2月余，其余地區(qū)受疫情波及也有不同時間的封控。在疫情防控要求下，部分企業(yè)和工廠將暫停生產(chǎn)，人員流動明顯下降，制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)等都面臨較大的困境。
一、粗鋼產(chǎn)量
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，2022年4月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2358.67萬噸、生鐵2041.27萬噸、鋼材2293.47萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)235.87萬噸，環(huán)比增長5.50%；生鐵日產(chǎn)204.13萬噸，環(huán)比增長4.35%；鋼材日產(chǎn)229.35萬噸，環(huán)比增長6.43%。
二、需求方面
市場庫存：制造業(yè)需求表現(xiàn)持續(xù)低迷，交通運(yùn)輸停滯，鋼廠庫存難以運(yùn)出，以致市場到貨量減少。截止到5月6日全國鋼材庫存累計約1587.5萬噸，較上月同期下降0.7%，其中板材類庫存累計490.7萬噸，較上月同期下降2%。棒材類累計庫存約1096.7萬噸，環(huán)比上月同期下降9.07%。
下游制造業(yè)：中國汽車工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布：根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)上報的周報數(shù)據(jù)推算，2022年4月，汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成117.1萬輛，環(huán)比下降47.6%，同比下降48.1%；2022年1-4月，銷量預(yù)計完成768萬輛，同比下降12.3%。
據(jù)我網(wǎng)跟蹤統(tǒng)計，4月份中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示2022年1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分別增長2.0%和0.2%。同時， 中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車整體產(chǎn)量為2608.2萬輛，新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛。其中，上海市汽車產(chǎn)量達(dá)283.3萬輛，新能源汽車產(chǎn)量為63.2萬輛。 預(yù)計產(chǎn)銷數(shù)據(jù)大幅下滑與上海汽車相關(guān)停工停產(chǎn)有一定關(guān)聯(lián)。
5月5日上午，上海舉行第174場新冠肺炎疫情防控工作新聞發(fā)布會 ，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委總工程師張宏韜介紹，上海市1800多家重點(diǎn)企業(yè)，復(fù)工率超過70%，其中首批660多家重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工率超過90%。汽車、集成電路等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復(fù)、提高產(chǎn)能，龍頭企業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計截至4月28日，上海汽車制造行業(yè)整車及零部件配套企業(yè)復(fù)工率達(dá)77%，集成電路設(shè)計、制造、封測等相關(guān)企業(yè)復(fù)工率91%。
預(yù)計隨上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程不斷推進(jìn)，市場前期累積需求將進(jìn)一步釋放，短期利好優(yōu)鋼材市場價格。
家電行業(yè)：1-3月份20家家電上市公司2022年一季度業(yè)績報告，合計實現(xiàn)營業(yè)收入1476.93億元，同比增長6.5%；凈利潤83.96億元，同比增長14%。其中隨著國內(nèi)疫情防控地區(qū)的增加，“囤貨”開始成為居民選擇。有部分地區(qū)冰柜冰箱一度呈脫銷態(tài)勢。有投資者戲言這是“新剛需”。
建筑鋼材：據(jù)統(tǒng)計，截至5月5日，8家建筑央企2022年一季度業(yè)績報已公布。數(shù)據(jù)顯示，9家建筑央企合計新簽合同額3.24萬億元，同比增長16.63%。其中，中國建筑新簽合同額8966億元，同比增長7.7%，合同額最多；中國化學(xué)新簽合同額1039.14，同比增長19.4%，增幅最大。
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建筑央企 |
新簽合同額 |
同比 |
2022年計劃新簽 |
合同額 |
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中國建筑 |
8966.00 |
7.70% |
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中國鐵建 |
4659.38 |
1.53% |
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中國中鐵 |
6057.40 |
84.00% |
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中國交建 |
4306.93 |
4.90% |
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14175 |
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中國中冶 |
3191.1 |
13.70% |
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中國電建 |
2475.79 |
7.04% |
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中國能建 |
2440.70 |
0.08% |
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中國化學(xué) |
1039.14 |
90.05% |
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中國核建 |
290.65 |
19.40% |
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雖然疫情難以主導(dǎo)建筑鋼材價格的漲跌，但疫情將導(dǎo)致短期供需基本面及市場情緒出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，疊加海外宏觀利空及地緣事件環(huán)節(jié)，預(yù)計建筑鋼材價格將趨勢性回落。
運(yùn)輸業(yè)：國家鐵路局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年1-3月鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成1065億元，同比增長3.1%。
三、觀點(diǎn)總結(jié)：
1、本輪疫情對于鋼廠生產(chǎn)影響較小，對于原料以及成品材運(yùn)輸或有部分影響但總體可控，且疫情期間多對封控區(qū)的外圍鋼廠發(fā)運(yùn)受限。
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